1938年5月25日，警7团转隶385旅，团长袁渊，政委刘随春。先后驻曲子、合水、宁县。

385旅为了避免冲突，维护大局，调770团一营赴庆阳县白马铺，警7团一营接防。营长汪祖美，教导员叶长青，防区未变。警7团一营接防后遵照统一战线原则，为和宁县保安大队共同搞好防务，做了许多积极工作。但国民党宁县当局始终坚持其敌视态度，经常制造谣言和纠纷，毁伤八路军的声誉，限制和刁难八路军活动。

警7团一营接防后，这种局面没有得到丝毫改善，困难较前更大。为了解决食粮不足问题，想到区乡直接向农民购买，但买粮需持县政府的批条，否则群众有粮也不敢卖。由于得不到批条，所买粮食十分有限。又号召各连开荒种地或租借群众熟地耕种，又被顽固分子诬为抢田自耕。县长方镇五威胁农民“借地给八路军，就要枪毙”。

1939年4月，地处陕甘宁边区南部前沿的宁县，成为国民党制造摩擦的首选目标。

县长方镇五公开散布“陇东的敌人不是日本人而是共产党” 。对中共陇东特委的后援会、农会、妇救会，开展地抗敌救国活动。派出大批便衣人员同西峰公署派来的“黄衣队”，打着“改组”、“整顿”的幌子进行捣乱，对不顺从的就乱抓乱捕，胁迫群众退出。诬蔑八路军是土匪，撕扯八路军张贴的布告，在群众中严查共产党员，挠征兵事宜，不让群众应征。

国民党三区公署专员钟竟成一面指示方镇五严密监视八路军动向，一面调兵遣将，积极部署。先调国民党165师986团陈宗谟营3个骑兵连自焦村移至宁县城附近，分驻庙坪、五里铺和春荣，后调合水县保安大队李鸿轩部进占南义，同时又以“集训”名义调大批壮丁进城，加强了保安力量。

此举引起了警7团一营注意，遂于4月23日晚将保安队东门哨兵驱逐，控制了东山高地。方镇五自恃已对八路军形成包围之势，决定于4月29日晚行动，组织城内保安队进行突然袭击，与城外驻军内应外合，一举消灭八路军。在方镇五秘密部署时，其通讯员和保安三中队中的地下党员权镛鼎等，及时将方镇五的密谋报送给一营，又有西门保安队一哨兵对八路军哨兵表示说，“假如晚上打起来，自己决不会开枪”，种种迹象表明，一场战斗不可避免。

警7团一营营长汪祖美立即在二连驻地召开紧急会议，认为国民党政府一再寻衅闹事，挑起事端，此次又加大赌注，必欲置八路军于死地而后快，不予打击则不能灭其嚣张气焰。指示各连作好战斗准备，给敌人以严厉打击，挫败其阴谋。

4月29日12时许，宁县保安队向警七团一营巡逻哨兵开枪，打死1人，接着，方镇五自率保安队及壮丁队共700多人向一营展开全面进攻，开枪打死八路军战士8人，击伤排长李玉等13人，抢去长、短枪6支。一营奋起反击，经过两天三夜激战，将国民党保安大队及壮丁队击溃，毙、伤、俘400多人，缴枪400多支及部分军用物资，方镇五等逃上辑宁楼困守，预伏在城外的国民党165师骑兵连几次出动攻城，均被一营击退，县城遂被一营完全控制。方镇五困兽犹斗，仍声言“不消灭汪营，誓不甘休”，拒绝一营交涉条件，直至5月2日，才达成双方停止军事行动，听候上峰解决的协议，但因围城部队迟迟不撤，协议终未生效。

宁县事变发生后，引起中共中央高度重视。5月3日，中央书记处致电周恩来、董必武等，说明了事件真象，周恩来指示就摩擦事件的解决问题与蒋介石进行交涉。肖劲光也分别致电蒋介石、朱绍良（时任甘肃省政府主席），提议双方派代表调查处理。国民党方面却迟迟不表态，经再三敦促，蒋、朱方同意谈判，但顽固坚持先恢复原状再撤军态度，使撤围启城协议迟迟得不到实施，直至6月29日才达成《镇、宁两县事件初步解决办法》，议定双方撤退援兵，县长行使职权，恢复4月23日前原状，并由警7团一营担任城东墙警戒等。7月1日，所议各项在双方代表监督之下得到落实。