斯大林延缓法西斯侵略
斯大林起初欲与英法建立反对纳粹德国的同盟却遭遇失败，于是转而寻求和德国建立合作。同期阿道夫·希特勒也为避免使德国陷入腹背受敌的境地，遂于1939年8月23日派外交部长约阿希姆·冯·里宾特洛甫前往苏联，与苏方代表莫洛托夫签订了《苏德互不侵犯条约》，双方秘密划分势力范围，其中包括了对波罗的海三国和对波兰的瓜分 。同年9月1日，纳粹德国入侵波兰，掀起了第二次世界大战。9月17日，苏联红军以保护波兰东部的白俄罗斯人及乌克兰人为理由入侵波兰东部，占据了维斯瓦河以东的波兰领土，并将其并入苏联国内的白俄罗斯苏维埃和乌克兰苏维埃两个加盟共和国之中。之后斯大林下令对波兰战俘实施清洗，其中以卡廷森林事件最为著名。同年秋季，苏联向芬兰提出领土交换的要求，遭到芬兰的拒绝。不久后苏联制造了“曼尼拉事件”，并以此为借口废除《苏芬互不侵犯条约》，于1939年11月30日动用红军四十多万人进攻芬兰，引发苏芬战争。在芬军顽强抵抗下苏军损失惨重，但最终芬兰因寡不敌众被逼割让卡累利阿等地来换取和平。1940年间，苏联吞并了波罗的海的拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚三国，又强逼罗马尼亚割让比萨拉比亚和北布科维纳。
1940年9月27日，纳粹德国、法西斯意大利与日本帝国在德国柏林签署了三国同盟条约，确立了三个轴心国的同盟关系。同年10月，德国外长里宾特洛甫写信给斯大林，称德方希望将苏联拉入轴心国集团，建立“四国同盟”。斯大林遂派遣莫洛托夫前往柏林谈判。德方提供了“四国条约”草案，要求苏联只能向国土以南的印度洋方向扩张。斯大林同意签署条约，但同时要求将土耳其、保加利亚也划入苏联的势力范围之中。希特勒对此十分不满，于是不再给予苏方答复 。1941年4月13日，斯大林为避免遭受德国和日本两面夹击，在莫斯科同日本外相松冈洋右签署了《苏日互不侵犯条约》，相互承认双方的势力范围，并承诺在对方的战争中保持中立。
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