1939年10月中旬，八路军为与国民党军政当局改善、协调人事关系，于将驻宁县县城的警7团一营移至西华池（属合水县），调警7团三营接防宁县县城，营长罗得胜，教导员江洪海。与此相反，宁县县长方镇五却按照钟竟成的旨意，扩充训练保安队，加固城内各据点工事，派3个保安中队分据文庙、县府、辑宁楼、北城等要地，并指示保安队在北城根偷挖地道，埋设地雷，直通警7团三营营部，为再次制造事端加紧准备。

这时，国民党正规军97师接替165师驻陇东，其578团一部驻宁县焦村、城关等处。1939年12月10日晚，方镇五经过长期准备，密谋策划，并在预先与97师578团取得联系的情况下，指挥城内保安队、壮丁队向三营发起突然袭击。八路军急起应变，分三路组织反击，发生激战。当晚，三区专员钟竟成急调保安队3个中队和军士队1个分队驰援宁县，97师赵旅部也派兵从赤城向宁县开进，企图夹击八路军于宁县县城。

11日，警7团三营经与保安队反复较量，击溃其一个分队，一度攻进文庙，冲进县府大堂。辑宁楼在八路军围攻之下，亦“数度频危”。方镇五恐怕重演上次困据辑宁楼的悲剧，急忙“持枪督战”，保安队队长庞明胜一手持枪，一手挥刀，率队“猛冲数次未果”。城北，保安队凭借碉堡工事疯狂对抗。八路军为避免伤亡，退出县府、文庙等处。11日下午4时至8时，97师齐团部及三区公署保安队、军士队先后到达宁县城下。晚上10时，军士队由北城地道进城，齐团部之一连随后潜进，城内外国民党军队增至数千人。

同日下午3时许，(385旅的警7团团长袁渊闻讯，派驻西华池的该警7团一营赴援；晚8时，警7团二营又派两个连开往宁县。12日晨，在城外南山、河西坡等处国民党正规军猛烈炮火的配合下，城内保安队、军士队再次向警7团三营发起猛攻，并有国民党飞机临宁县上空侦察助威。警7团三营在内外夹击下，坚持顽强抵抗到下午2时，从东城门撤出县城，退守东山高地待援。城内铁匠权镛鼎等群众冒着生命危险，连夜赴湘乐上齐给新宁县委送信，转报关中分区增援。宁县寨沟子地下党组织帮助770团一个班绕过国民党军拦截，给警7团三营送来17箱子弹。

13日警7团一营与警7团三营会合，反攻县城未克。当日晚，97师289旅两个连绕道南义，抄袭东山部队后路，被击退。14日晨，97师炮兵营从河西坡向东山部队阵地猛攻，掩护保安队冲击。15日下午，五里铺97师又配合保安队连番进攻东山部队阵地，均被击退。东山部队坚持到天黑，借夜色掩护退出东山阵地，转移到春荣、湘乐。16日，警7团三营因营长罗得胜负伤，奉命撤回西华池休整，警7团一营暂驻春荣、湘乐。24日，刘永培率领的关中分区地方武装至宁县，攻城未克，撤出南山，于次日攻占了早胜、良平。30日到春荣与警7团一营会合。

与此同时，国民党军165师从长武向陇东开来，增援宁县。在国民党重兵压迫下，八路军部队于1940年1月撤出宁县县城及附近地区。1月10日，警7团一营二连留驻春荣白虎村，警戒县城与春荣之敌；警7团一营一、三连由汪祖美带领，朝盘克镇前进，当晚包围盘克镇。盘克是插入新宁县的一个楔子，内驻联保主任赵让贤的联保队等武装200余人，多为亡命之徒，装备齐全，战斗力较强，又三面临沟，坚险难攻。

警7团一营一、三连首先向城内喊话、送信，展开政治攻势，敦促其交械投降，未被理睬，遂于第三日夜开始攻城，经过两天激战，于14日晚，由几名战士攀上城外一棵大树，居高临下射击投弹，掩护其他战士推装满麦草的大牛车接近城门，点燃麦草，引发炸弹，炸开城门。

部队攻进城后打死守敌10多人，赵让贤及其保丁被全部俘虏，很快结束了战斗，警7团一营一、三连有6名战士牺牲。

警7团一营一、三连即在盘克、宇村成立四、五两区，建立了抗日民主政权。