1933年12月中旬，6路敌军同时在东、西两线发起进攻。16日，东线之敌发起猛攻，红军在大量杀伤敌人之后，于17、18日先后撤离宣汉、达县，转移庙坝、井溪场、双河场、北山场一线。88师师长汪烈山牺牲，徐向前说他很能打，“88师能攻善守，作战勇猛顽强，屡建战功，是同他的指挥分不开的”（徐帅回忆录348页）。12月下旬到1934年1月中旬，30军北山场战斗、4军蜂尘场战斗、9军大城寨战斗，都大量杀伤敌人。
西线，31军快活岭一战，歼敌近千；30军90师鸡山梁击退敌2路；9军27师在271团配合下，五里墩反击溃敌4个团，挫敌3、4路。
1934年1月1日，271团和前沿27师发起仪陇反击战，激战竟夜，歼敌500，缴枪200。
23日夜，30军“夜老虎”团265团（团长邹凤鸣又作邹丰明、政委黄英祥）插入马渡关纵深10里之庆云场，歼敌1个团及2个团大部，“265团立了大功”（徐帅回忆录351页）。
马鞍山反击战：1934年2月10日夜，88师以265团（红四战史272页）夜袭敌后方马鞍山，歼敌1个团，乘胜直插毛坝场，在4军一部配合下，全歼敌警3路司令部和2个团，击毙副司令郝耀庭。11日，徐向前、陈昌浩、何畏率9军25师攻击敌3师师部所在地胡家场的街口。12日，进逼马渡关之敌8旅，围鸣鼓场之敌7旅。敌3师9旅协同2、5旅和23军2个旅力阻红军前进，激战两天，25、88师未能在池溪场、毛坝场突破敌防，红军停止进攻，转入防御。此战歼敌1个多旅，在宽20里地段上推进30余里。反击开始顺利，后来受阻，因反击时机尚不成熟。
1934年3月4日，敌发起第2期总攻，除了城万敌陈国枢部乘红军主力南线作战，于3月27日袭占万源城外，没有进展（红四战史275页）。
红四方面军在四川打得最艰苦、规模最大、持续时间最长、战果最辉煌的战役（徐帅回忆录341页），历时10个月，敌人先后动用正规部队140多个团、25万兵力，红军以8万兵力、付出2万余人的伤亡代价，毙、伤副司令郝耀庭等以下6万余人，俘敌2万余人，缴枪3万余支，火炮100余门，击落敌机1架，基本恢复宣达战后的根据地。
毛裕镇会议：1934年11月1日，方面军在通江县毛裕镇（又作毛浴镇）召开党政工作会议。授予73团“攻如猛虎”、75团“守如泰山”（红四战史293页这两个荣誉称号倒置，此处采用徐帅回忆录383页说法）、263团“钢军”、265团“夜老虎”、268团“百战百胜”、274团“夜袭长胜军”、296团“百发百中”奖旗。表扬了28、33、271、279团。
会议期间，张国焘问徐向前：将来去汉中可否？徐答：西渡嘉陵江战机已失，汉中回旋余地不大，去不得，还是依托川陕老区比较好。张不置可否。
清江渡会议：11月中旬，在巴中县清江渡召开军事工作会议，通过徐向前制定的“川陕甘计划”：依托老区，收缩战线、发展新区，夺取甘南的碧口、文县、武都、成县、康县，伺机向岷州、天水发展，打破敌“川陕会剿”计划。
反6路围攻红军伤亡较大，仅剩6万余人，进行了缩编，将原5个军15个师缩编为11个师32个团。4军辖10师（28、30、34、36团）、12师（31、32、33团）；9军辖25师（73、74、75团）、27师（79、80、81团）；30军辖88师（263、265、268团）、89师（262、264、266团）、90师（267、269、270团）；31军辖91师（272、273、275团）、93师（271、274、279团）；33军辖98师（294、295团）、99师（296、297团）。
方面军炮兵营扩编为炮兵团，彭杨军政学校改称红军大学，妇女独立团建制不变。
广昭战役：部署：以31军93师从昭化、广元间渡嘉陵江，切断两城联系，围昭化、打剑门关来援之敌；4军10师和31军91师进逼广元城，掩护部队过江，并阻击阳平关来援之敌；9军25师、30军88师等部共9个团从广元北过江，直扑广元、昭化及重要据点羊模坝和三磊坝。
1935年1月22日，31军93师在广、昭之间的塔子山渡江，切断广、昭联系。10师和91师攻击转斗铺胡宗南第1游击支队，歼灭大部。当晚，徐向前率9、30军主力9个团在广元城北朝天驿架浮桥渡嘉陵江。23日，包围羊模坝，全歼敌补充1团2个营，并歼来援之敌1个营大部，88师副师长丁纪才、25师副师长潘幼卿牺牲。三磊坝之敌逃往碧口。25日，93师围攻昭化，敌死守城外制高点，攻击未果。26日，30军主力和31军一部攻击广元，此日攻占飞机场。29日夜，88师夜老虎团和93师一部，夜袭乌龙堡。广、昭之敌凭险坚守，胡宗南意在消耗红军战力，邓锡侯28军威胁红军侧背，方面军决定结束广昭战役。是役，徐向前认为“我们和敌人打了个平手，未达到预期的目的”，“羊模坝一仗，追击不力，失去了野外歼敌的战机”陕南战役：部署：令31军和总部工兵营造船；收缩东线，拟放弃城口、万源一带地区；集中4、9、30军12个团北出陕南，调沿江之敌北向，为红军在苍溪、阆中一线渡江创造战机。因此战目的是为吸引敌北向，故战役行动有所节制。
2月3日，10师主力和12师一部攻击宁羌（现宁强）外围阵地，次日克城，全歼敌独立1旅2团团部及2个营。12师一部攻克阳平关，歼敌2团另一营。5日，4、9、30军各一部分三路从铁锁关、宁羌、阳平关向东北挺进。敌17师师长孙蔚如调独1旅1团经沔县（现勉县），在新铺湾阻击红军。8日拂晓，4军一部发起攻击，激战半日形成对峙。9日，4军10师和30军88师正面进攻和侧翼迂回，并断敌沔县退路，歼敌大部，红军乘胜占沔县。此战，歼敌4个多团，俘敌4千余，缴枪5千余、机枪70挺（徐帅回忆录作50）。
（徐帅回忆录392页）。
嘉陵江战役：接中央军委2月26日电称：1月28日，土城作战未能得手，中央红军改在川滇黔地区活动，放弃渡江北上计划。“但是，红四方面军因受1月22日作战方针的牵动，已若箭在弦上，非进不可”（徐帅回忆录396页）。
3月，红军在苍溪、仪陇地区作战，控制北起广元、南至南部的嘉陵江东岸。中旬，31军一部在苍溪张坝强渡，因后续部队未能继突击部队登岸，强渡计划未果。
    徐向前亲率有关人员沿江勘察地形，选择渡江地段，拟定作战计划。决定集中主力，多路而有重点的突破江防，穿插迂回，夺取要点，向敌纵深发展。部署：30军实施主要突击，从苍溪南之塔子山渡江，突破江防后向剑门关进攻；31军从苍溪北之鸳溪口突破，协同30军攻击剑门关，并迅速向广元、昭化方向发展，保障30军右翼；9军从阆中北之涧溪口突破，协同30军发展进攻，保障左翼安全；4军为二梯队，从苍溪渡江，向南迂回，协同9军消灭南部守敌。
    3月28日，徐向前和张国焘在塔子山直接指挥。30军88师263团2个营和总部教导营，在塔子山渡江，全歼守敌1个营，毙敌团长，巩固滩头阵地。29日拂晓，88师后续2个团渡江，攻占沿江制高点，击溃从阆中后撤之敌2师5旅。31军鸳溪口强渡成功，击溃敌刘汉雄部1个旅。9军于阆中北渡江，31日克阆中。二梯队4军很快投入战斗。
    4月2日，左翼9军一部在4军一部配合下，攻占南部，歼敌李炜如部3个团；右翼31军迅速向剑门关推进；徐向前带1名参谋、1个通讯队、1个警卫队，随中路行动，中路30军及9军一部于3月31日占剑阁后，以88师向东北急进，协同31军进攻剑门关。2日拂晓，31军4个团和30军88师，进抵剑门关，对敌构成东、西、南三面包围。“王树声在前面指挥”，激战半日，全歼守敌3个团。至此，红军控制了广元到南部400余里之嘉陵江西岸地区。
35年5月 5月1日，30军89师击溃敌陶凯部（5师13旅），占墩上。2日，9、30军主力击溃敌28军杨宗礼15旅，次日占大垭口。3日，徐向前率主力到达北川河谷，以9军25师和30军88师攻击漩坪、伏泉山。（关于漩坪、伏泉山之战的时间，红四战史说是4月底，这里采用郑维山作战笔记“风烟滚滚过土门”的说法——参见《从土地革命到抗美援朝》26页）
4日夜，265团夜袭伏泉山（团政委黄英祥带先头1营，团长邹丰明和88师政委郑维山带2、3营跟进），克。5日，敌29军第2纵队司令王铭章调8个团（红四战史说9个团——321页）攻击伏泉山（红四战史作“北川、墩上之线”）被重创，半路遭9军30军各一部袭击，8日退擂鼓坪（红四战史作茶坪）一线防守。9日，红军到达千佛山东侧。10日（红四战史和郑维山所回忆的时间一致），30军88师和9军25师左右夹击千佛山，攻占主峰佛祖庙，并追歼逃敌至西大垭口。    从6日到12日，敌攻击大垭口、白家林、千佛山，争夺激烈，相持不下，邓锡侯说是役伤亡2千8百余人。
 13日，31军一部攻占桃坪，准备攻击土门。14日，9、30军和31军一部分三路向土门发起总攻，当日占领土门、干沟，乘胜追击，于次日占领茂县。邓锡侯、孙震、王缵绪在安县会商，决定18日以30个团兵力发起进攻。18日，红军在大垭口重创王缵绪部刘兆黎3旅，击毙9团团长王三友，敌攻势受挫。22日，蒋介石判断方面军西去与中央红军会合，令邓、孙、王改取守势。尔后，4、31军各一部和33军由王树声指挥，坚守伏泉山、千佛山、土门一线，完成掩护和牵制任务后，于6月中旬，由东向西逐次撤出阵地，7月14日撤离完毕。
    此战，敌投入兵力约20个旅，被红军歼灭1万余人。
    懋功会师：5月22日，9军从文镇关、茂县之间西渡岷江，6月3日占理番30军控制文镇关、雁门关、威州，直逼汶川，4、31军进至松潘、平武以南镇江关、片口。
月下旬，方面军令30军政委李先念和9军军长何畏率30军88师和9军25、27师各一部，由岷江西进，策应中央红军。

7月中旬，徐向前、陈昌浩建议从四方面军抽调建制部队补充一方面军，从一方面军抽调干部到四方面军工作。抽调30军90师270团和89师直属队1千6百人给3军团，抽调4军11师32团1千1百人、33军98师294团1千人，给1军团

10月8日，右纵队9军25师在绥靖以北强度观音河受阻。方面军调整部署，11日，右纵队4军渡过观音河。12日，克绥靖，击溃守敌刘文辉部2个团。16日，克丹巴。左纵队30军渡过党坝河，15日占崇化。27师击溃杨森部7、4旅，19日夜袭达维，“朱德总司令高度评价红四方面军的战斗力，认为是一支过得硬的红军部队，继承了叶挺独立团的铁军传统”（徐帅回忆录463页）。20日，30军一部占懋功。进占达维的27师乘胜向东南发展，连占日隆关、巴郎关等地。此战溃敌杨森、刘文辉部6个旅，歼敌3千余。战役的主要缺点是：25师渡河受阻后，未能转移兵力，使近半数兵力于无用武之地；追击、搜索不力，影响战果（徐帅回忆录463-464页）。
三过草地：7月2日，从炉霍出发，8月1日，到达包座。
岷（州）洮（州）西（固）战役：部署：30、9、5军组成1纵队，由包座、俄界出哈达铺攻岷州，一部相机夺取西固，并向武都佯动；4、31军组成2纵队，夺取洮州，主力向临洮方向活动；红二方面军为3纵队，出哈达铺，策应1、2纵队。
8月5日至12日，各纵先后由包座出发向甘南挺进。9日，1纵先头30军88师强占天险腊子口。10日，89师占哈达铺，歼敌千余，随即包围岷州。